这个阶段，小樱的追踪术还比较拉胯，追踪了一夜都没找到鸣人，鹿丸那边都已经完事了。
桐木跟在后面，一路餐风露宿也是醉了。
鹿丸汇合小樱，继续追查鸣人的下落，追着商队留下的痕迹而行。
两人赶到时，整个商队已是满目疮痍，一个女人正迫问商队首领，格雷尔之石的下落。
鹿丸用影子束缚术偷偷控制了那女人，小樱趁机救下那商队首领，然而那女人却变身为狼人，挣脱影子束缚之术逃走了。
鹿丸对格雷尔之石的事情起了疑心，问那商队首领却不肯告知，鹿丸也不在意掉头要走时，商队首领却请求他们帮助。
之后，商队首领将鸣人的事情告知两人，两人决定留下来帮他。
桐木现身帮那老头治疗了一下伤势，又隐身藏匿起来暗中观察局势。
之后的剧情，桐木大致有所了解，但不记得细节，乐得回顾一遍，对他来说有借鉴的价值。
原来，这老人救下了坠入悬崖的两人，期间又发生了一段纠葛，事不相关，也就不提了。
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