正月里，一支庞大的运输车队经由内蒙境内，途径绥远，最后抵达了陕北。
奇怪的是，运输车队沿途经过国军三十五军的防区之时，对方不仅没有加以阻拦，反而有其军部的直属人员到各个交通要道下令放行。
之后三个师的武器装备先是抵达120师防区，最后抵达陕北。
40年之前，尤其是1937-1939年间，由于老大哥需要通过边疆到蓝州的公路援助国民政府，此条公路线几乎完全掌控在老大哥手中，所以老大哥特意按排八路军驻边疆和蓝州的办事处，承担了秘密接收、转运老大哥武器的重任，八路军自然从中运输大量*械装备。
只不过到了1938年下半年，此事引起了国民政府关注，开始强化监视老大哥运输车队，并管制对延州的公路交通，秘密武器援助的开始变少，但仍未断绝。
直到1939年中旬，国民政府才彻底切断该秘密运输路线。
先后运输过来的武器装备优先给了八路军下属三个师的编制团，115师所属的晋察冀、山冬最多、129师的太行、太岳、冀南居中，120师接收的武器装备最少。
而在40年的太南反顽战役之后，国共双方达成一致，国民政府方面允许八路军秘密开辟新的运输线。
只不过之后，国民政府有意将此事搁置，直到长治战役打响，此事再次被提起。
绥远的傅本就与八路军关系不错，延州的陕北公学和抗大曾向三十五军输送了大批优秀学员，使傅部的抗日力量得到充实。
随后八路军通过北路军政治工作委员会下属政治指导室的委员兼秘书周南峰居中联系。
当时傅的部队已称霸绥远，并与八路军关系密切，但是却不足以让傅冒着“危险”允许八路军通过防区。
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