西海之南，流沙之滨。赤水之后，黑水之前，有大山，名曰昆仑之丘。
昆仑山自古以来就被人们称之为“万山之祖”，是所有修道者心目中的天堂，也是元始天尊的的道场，而离玉虚宫不远也有瑶池，正是道门正仙西王母所居之地。
以前，夜不归两师徒隐居昆仑山修行，师尊丘山真人，道号晦净；徒弟夜不归，道号觉明。
夜不归自小父母双亡，沦落街头，乞讨为生。
有一次丘山真人在伏魔镇云游的时候，碰见了一只千年蛇精为害百姓，便出手想要除掉它，谁料这蛇精修为甚是威猛，最后一人一蛇打的是两败俱伤。
这一人一蛇相斗的地方位于远离人烟的破庙里，庙宇年久失修，经过他们的一番争斗变得更加破落不堪。
就在这一人一蛇都已重伤，谁也没办法取谁性命的时候，一个年约七八岁的小孩子在庙宇内石像的后面走了出来，他就成为了这场胜利的关键，也成为了压倒蛇精的最后一棵稻草。
这个孩子就是夜不归，丘山真人给他服食了那条大蛇的内丹，重塑了他浑身上下的筋骨。
后来，便带他回到昆仑山自己的道场，悉心教授。
夜不归也确实没有辜负丘山真人的一番教诲，加上服食了大蛇内丹，无论是筋骨还是心窍都是修道的上上之选。
七年过去了，夜不归已经长成了一个郎朗少年，剑眉星目，玉树临风。
在这七年的时间里，丘山真人将自己一身本领悉数传授给了他，并且将自己随身的兵器斩风剑也一并给了他。
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