次日晨，燕子问哥哥要焊条，遂自己焊好了废旧的手划船，燕子划船去了那片森林，去那里一探究竟。
燕子下船，在岸边做好标记，之后才那片森林走去。
燕子在试验场废旧铁网门上见到了日俄双语警告标志，遂钻进废旧铁网大门之中，向镜头的右侧走去。
转场用的是航拍森林的镜头，虽然拍的是森林，但是镜头中却没有一点嫩绿。而是整片树林上都悬挂着的白露，还有一半彻底的昏暗用作对比。
给人一种既窒息，又辽阔的感觉。
她迎面又遇到自己来时遇到的那填警告标志，疑惑、折返继续朝反方向走去。使用180度旋转镜头，镜头中主要运用的是冷色调，眩晕、静谧、恐怖等多种元素流露出来。
一直走，一直走，不出意外的还是第三次迎面遇到那堆警告用的标志。疑惑，深深的疑惑萦绕在燕子的心头，她急需要去寻找一个方向。她还是向反方向继续走着，只不过会经过的每段距离都会在树上用手中拔出来的刀刻下痕迹。
紧接着第4次、第5次，不出意外的继续发生回到原地的这种情况，不得不让燕子惊慌万分。心中最后的一点理智被无尽的恐惧所轻易压垮，燕子眼一闭，心一横一股脑的向一个方向直冲而去，真是一条道走到黑。
正是一条道走到黑的勇气，使她终于有机会离开这个鬼地方。
再次跑回印象中停船的位置，却发现自己划来的手划船已经不见，自己留下的标记也消失了。只剩下一条孤零零的快艇。
镜头随着她摇晃着头反方向一起偏移，犹豫踟蹰的感觉立马突现而出。最终她还是下定决心，开着快艇返回护林房。
她的马达船开过之后，就是一个波光粼粼的河面上正中午的转场镜头，整部影片片名的字幕《平行森林》第一次出现。
这部影片的整体节奏不像传统好莱坞爽片一样十几分钟一个小高潮，而是微微有点拖沓，把所有的主要矛盾点都质押在后集中爆发。
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