陇右失了马超，冀城、祁山等地落入到曹真手中。
接替马超主持陇右军事的傅肜在阴平、沓中一线苦苦支撑，靠着阳平关雷铜部、汉中王平部的支援，勉强保住了最后的一块地方。
陇右的情况，不容乐观。
东三郡一带，则更是形势不妙。
曹仁病死之后，曹魏接替他都督荆、豫诸军事的人，是未来大名鼎鼎的司马冢虎。
篡夺曹魏基业的幕后黑手，狡猾奸诈连诸葛亮都不是其对手，晋朝的实际奠基者，这样一个厉害人物，由不得刘封大意。
在历史的这个时间段，司马懿开始掌握曹魏兵权，他用兵的第一次巅峰之作，就是在东三郡组织了一次让人惊叹的突袭，一举平定了孟达叛乱。
在司马懿的指挥下，魏军八日行军一千二百里，进抵上庸后昼夜不息，不计伤亡攻城，孟达部将李辅、邓贤先后投降，措手不及的孟达兵败身死。
刘封之所以对这段历史记得清楚，就是因为孟达的缘故。
有司马懿参与，刘封对东三郡、南乡郡包括谷城一线的防御体系不抱乐观态度，这一条防线漏洞太多，一旦被魏军在一个方向突破，就有可能后路被断，陷入全军覆没的危险之中。
据徐庶所言，司马懿在到达宛城之后，已经开始从南乡郡一带试探性对房陵、谷城一线发起进攻，这是一个危险的讯号。
更让刘封担心的是，东三郡没有一个震慑得住的主将，虽然姜维在谷城镇守，但此时的姜维，还不是历史上那个威名赫赫的蜀汉大将军。
同时，姜维的部将中，也没什么可用之将，唯一一个廖化，还是属于后期成长型的将领，在年轻之时，廖化的能力并不突出。
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